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巴菲特曾把市场比作灰姑娘的舞会，因为人们都知道要在午夜来临前离开。如果拿这个比喻来看当前的美股，那么这场舞会正处于最高潮，而芯片股就是其中那个最耀眼的主角。
最近一段时间，美股纳斯达克、标普500指数多次刷新历史纪录，其中芯片股领涨，据道琼斯市场数据显示，费城半导体指数年内已大涨79.3%。
摩根士丹利的数据显示，2026年全球AI相关债券发行已接近2500亿美元，超过去年全年总量。微软、谷歌、Meta等科技巨头今年资本开支预计超8000亿美元。
AI变革正将这场资本舞会推向狂欢的顶点。
然而，就在觥筹交错之际，一把名为“加息”的刀，已经悄然架在了这场舞会每一个人的脖子上。
5月28日，美国经济分析局发布了美联储最看重的通胀指标——个人消费支出(PCE)。
今年4月，美国PCE物价指数同比上涨3.8%，创下2023年5月以来、近三年的最高纪录。另外，美联储用来衡量美国民间消费通胀的关键指标核心PCE同比上涨3.3%，为2023年11月以来新高。《纽约时报》称：“美国物价正以三年来最快速度上涨”。
但通胀来袭、物价飙升的同时，人们的工资却并未因企业挣钱而大幅上涨。
据《华尔街日报》报道，今年第一季度美国工人薪酬环比仅增长0.8%，而美国国内企业利润却跃升了2.7%。劳动所得占国民总收入的比例降至51%，为1947年有记录以来的最低水平，而利润份额却攀升至12.1%，为1950年以来最高。
“这就解释了为何股市一片繁荣，而公众却焦虑不安。”该报道分析称。
加剧这一困境的重要推手，是美国自身激化的中东紧张局势。霍尔木兹海峡的航运受限，让布伦特原油价格比冲突前高出30%以上。
据美国能源信息署的数据，自战争爆发以来，美国战略石油储备已下降约10%，至约3.74亿桶，为近2年以来最低水平。而连续释放的石油储备并未全部用来填补美国国内供应缺口，据能源咨询机构Kpler估算，4-5月释放的原油中有约半数已被出口。
上游价格涨了，下游自然跟着涨。零售商的利润率被高燃油成本压缩，低收入消费者已经开始捂紧钱包。
利率互换市场数据显示，就在今年2月，市场还在预期年内美联储将进行2到3次降息。而近期，交易员们预计2026年底前加息的概率已超过80%。
美联储理事丽莎·库克本周警告：“风险仍然倾向于通胀走高。如果预期的通胀回落没有及时出现，我准备支持加息。”理事克里斯托弗·沃勒也明确表示，不能再排除未来进一步加息的可能性。
而微妙的是，近日新上任的美联储主席沃什，一直以“鹰派”闻名，即支持加息、收紧货币以控制通胀。但此次上任后，他却流露出“鸽派”倾向，主张降息。
上任前沃什曾表示，AI带来的生产率提升将会带来通缩效应，因此美联储应提前降息押注“AI驱动的低通胀时代”。他甚至将此类比为前美联储主席格林斯潘90年代押注科技繁荣而暂缓加息的举措。
但美国银行却认为这一类比并不牢靠，与90年代的通缩环境不同，当前全球正面临 “逆全球化+供应链冲击”。美国银行首席投资策略师迈克尔·哈特内特警告称，当前市场过于狂热，已经呈现出了泡沫后期的特征。
高估值泡沫本就建立在低利率预期之上，一旦加息落地，资金成本抬升、估值逻辑重构，这波热潮便会迅速降温。
巴菲特的舞会比喻还有后半句，即“这场舞会的时钟没有指针”，人们都沉溺于狂欢中不愿提前抽身，但没有钟表预告午夜何时来临。
舞池中央的芯片股仍在翩翩起舞。但每一个人都应该留意到，“加息”的刀，或许在不远的将来就要落下了。
(“三里河”工作室)
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