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国产之“光”,爆单
受AI算力建设驱动,光纤光缆企业的订单饱满。江苏苏州一个光通信科技园区内,产线负责人介绍,自2025年4季度以来,企业就已经满负荷生产,目前订单排产已到2027年。
但当前光纤光缆企业产能扩张的最大瓶颈,正是被称为“光棒”的光纤预制棒。面对旺盛需求,国内头部企业正加速布局光棒自研与扩产。
光棒可分为A、B、C三大类,其中,A2类光纤预制棒作为高端产品分类正出现爆发式需求,平均价格较去年初暴涨近550%。
光纤光缆订单饱满
头部企业加速布局光棒自研自产
在江苏苏州的一个光通信科技园区内,产线上一根根120微米的光纤以每秒几十米的速度被拉丝、冷却,经过涂覆后,再收线。产线负责人许永告诉记者,自2025年4季度以来,企业就已经满负荷生产,目前订单排产已到2027年。
据了解,目前直接制约全球光纤供给能力的就是上游材料——光纤预制棒,俗称“光棒”。光棒作为光纤制造的“母体”,通过高温拉丝工艺可拉制数千公里光纤。其利润分配约占光纤产业链的70%,远高于光纤的20%和光缆的10%,此前这也一直是被国外“卡脖子”的材料。企业围绕光棒的研发和生产投入了大量成本。
江苏亨通光纤科技有限公司研发总监 孙伟:今年1到4月份,公司的研发投入同比增加了98%。建成了全球最大的绿色光棒研发及产业化基地,并且由光棒与技术延伸来部署高纯石英产品,光纤预制棒市场份额占国内总量的24%以上。
布局光棒研发生产同样是业内不少头部企业的共识。江苏苏州的另一家企业,目前生产的每根光棒可以达到50千克,计划重点布局超大尺寸预制棒的工艺研究。
数据显示,2025年中国光棒有效产能约1.1万吨,实际产量占比全球达59%;国内光棒市场规模约150亿元,自给率超78%,头部集中度超80%。
高端光纤预制棒价格涨幅近550%
下游企业“一棒难求”
光纤预制棒也称“光棒”,是控制光纤性能的原始棒体材料。光棒可分为A、B、C三大类,其中,A2类光纤预制棒作为高端产品分类正出现爆发式需求,平均价格较去年初暴涨近550%,面对上游供给紧缺、下游订单翻倍却面临“无米下锅”的情况,目前对相关企业影响如何?
业内人士表示,光纤预制棒作为光缆产品的上游材料,占行业利润分配的70%。目前最抢手的光棒产品是“A2类光纤预制棒”,这类光棒拉出来的光纤抗弯曲能力强,在AI算力基建与入户通信场景中广泛应用。
数据显示,A2类预制棒报价由2025年初的22元/等效芯公里至30元/等效芯公里,涨至2026年中的160元/等效芯公里,涨幅近550%。大多数拥有光棒产能的企业选择将光纤预制棒自用,这也导致市场流通的A2类光纤预制棒供应缺口进一步加大。
记者走访浙江慈溪的一家光缆科技企业时看到,产线上一片忙碌,一卷卷成品通信光缆不断下线。产线负责人表示,企业一季度订单量同比2025年增加100%,2026年全年预计增加50%,最影响订单交付能力的环节就是原料采购。
积极寻找市场上流通的A2光纤,是下游企业目前的主要关注点。宁波格亿达光缆科技有限公司光缆生产经理韩少强告诉记者,以往企业大多按照订单用量采购光纤,现在遇到合适价格的光纤货源就会抓紧多备货,库存量较去年同期增加了近50%。此外,企业还在加大下游细分产品研发,争取更大市场。
业内人士表示,光棒的扩产周期一般需要18-24个月,短期内,光棒供给紧缺的情况仍会阶段性固化,拥有光棒产能的企业将成为本轮行情的最大受益方,中小厂商可能会面临供应不足、接受代工、利润挤压等情况。
来源:央视财经微信公众号
监制:柯成韵
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